В РБК вышла наша новая статья «Неуправляемые потоки: как изменилось отношение банков к деньгам из России»

Вышла очередная статья наших экспертов в РБК. 

Тема публикации "Неуправляемые потоки: как изменилось отношение банков к деньгам из России", авторы - Иван Тихоненок и Михаил Зимянин. Наши эксперты проанализировали новые механизмы финансового трансграничного взаимодействия, складывающиеся после начала СВО.

Полный текст статьи приведен ниже.

Неуправляемые потоки: как изменилось отношение банков к деньгам из России

Начало СВО в феврале 2022 года привело к сильнейшей трансформации сложившихся за последние 30 лет международных, финансовых, логистических отношений между Россией и странами Запада. Никогда ранее наша экономика не сталкивалась с таким количеством санкций, запретов и ограничений, которые постоянно ужесточаются со стороны США, ЕС, Великобритании и прочих стран. В экстренном порядке нашим клиентам из российского бизнеса, а также простым обывателям пришлось перестраивать все традиционные механизмы трансграничного финансового взаимодействия.

В первом полугодии 2022 года сформировались новые финансовые «коридоры» из России в остальные страны мира. Одним из таких коридоров стали банковские системы стран Закавказья и Средней Азии — Казахстана, Армении и Киргизии. Банки этих стран продемонстрировали взрывной рост числа личных и корпоративных счетов, открытых для россиян, общего объема международных переводов, валютных депозитов клиентов-нерезидентов.

Так, например, чистая прибыль действующих в Армении семнадцати коммерческих банков в 2022 году, по данным HETQ, составила $653 млн, что в три раза превышает прошлогодний показатель. По данным портала «Караван» со ссылкой на Национальный банк Казахстана, совокупные активы казахстанских банков на 1 января 2023 года составили около $96 млрд. За год активы выросли примерно на $14,9 млрд. Такой рост активов говорит, что сегодня банковская отрасль — самая прибыльная в экономике Казахстана. Объем денежных переводов из России в Киргизию за 11 месяцев 2022 года достиг рекордных показателей. Из отчета Национального банка республики следует, что с января по ноябрь прошлого года россияне перевели в эту страну более $2,6 млрд. По данным Союза банков Кыргызстана, по итогам 2022 года коммерческие банки Киргизии получили рекордную чистую прибыль — $277 млн.

Очевидно, что зафиксированные в прошлом году прибыли банков в странах СНГ обусловлены в первую очередь услугами, которые они оказали нерезидентам, в основном гражданам России.

Формирование банковского канала через страны Средней Азии и Закавказья можно разделить на три этапа. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Этап 1. «Девятый вал», или неуправляемые потоки

Он стартовал в марте 2022 года одновременно с принятием первых пакетов санкции, направленных против России. Для этого периода характерен массовый наплыв клиентов из России в банки Казахстана и Армении (Киргизия пока остается в тени).

Армянские и казахские банкиры настроены доброжелательно и весьма оперативно решают запросы новых клиентов-нерезидентов на открытие личных и корпоративных счетов, удовлетворяют заявки на выпуск банковских карт. Весной—летом 2022 года местные банки не требовали от новых клиентов подтверждать наличие персонала, офиса и деловых отношений с местными бизнес-сообществами. Банки были рады новым «транзакционным» клиентам, операции по счетам которых генерировали немыслимые годом ранее объемы банковских комиссий.

Например, в начале марта 2022 года практически все банки в Армении открывали личные счета российским клиентам и выпускали для них карты по двум-трем документам — паспорту, справке с места работы и подтверждению доходов. В Казахстане требования к нерезидентам изначально были немного жестче, чем в Армении. Обязательным для клиентов было получение местного индивидуального идентификационного номера (ИИН), кроме ИИН ряд банков требовал казахстанский номер телефона.

Чуть позже в ряды банковских доброжелателей для российских клиентов влились банки Киргизии. В промежутке с сентября 2022-го по февраль 2023 года банки небольшой горной республики массово оказывали наиболее популярные услуги для клиентов из России — открытие личных и корпоративных счетов, выпуск дебетовых карт международных платежных систем VISA и Masterсard. Единственным обязательным требованием местных банкиров при открытии корпоративных счетов была регистрация представительства для иностранной компании на территории Киргизии и ежемесячная сдача отчетности. Первый этап длился от трех до шести месяцев в зависимости от конкретной страны. Постепенно банки Армении, Казахстана и Киргизии приняли решение более тщательно проводить проверку, чтобы избежать вторичных санкций и не нарушать законодательство, противодействующее отмыванию денежных средств. Комплаенс резко ужесточился по мере роста спроса на открытие счетов, особенно счетов для клиентов-нерезидентов. Кроме того, превышение традиционных среднеарифметических норм оборота средств клиентов и объема операций по корреспондентским счетам местных банков вызвало пристальное внимание со стороны чиновников ЕС, США и Великобритании. Они стали регулярно посещать Ереван, Бишкек и Астану, чтобы проконтролировать соблюдение санкционных ограничений против России.

В конце 2022 года процессы открытия корпоративных нерезидентских счетов в банках Армении серьезно замедлились. Необходимым условием для открытия счета стало наличие прямой связи бизнеса клиента с Арменией: собственный или арендованный офис в Ереване, контракты с местными компаниями, оплата налогов в государственный бюджет, транспортировка товара через территорию Армении и прочее.

Аналогичные изменения коснулись открытия счетов в казахских банках, которые осенью 2022 года существенно ужесточили открытие счетов для нерезидентных компаний. Российские бизнесмены преимущественно начали регистрировать казахские компании. Обязательным условием при открытии счета в банке стало требование о завозе части товара на территорию Республики Казахстан, а также наличие подтвержденных деловых контактов с местными бизнесменами.

Ужесточения в банковской сфере не обошли стороной и Киргизию. С февраля 2023 года доступными валютами для совершения транзакций между банками Киргизии и России остались рубли или сомы. Одновременно с этим для иностранных компаний в киргизских банках, бенефициарами которых являются граждане России, стали недоступными платежи в долларах США.

Эти моменты стали главными признаками начала второго этапа в развитии банковского коридора через страны Средней Азии и Закавказья.

Этап 2. Трансформация

Этот период длился большую часть 2023 года. Именно в это время серьезно изменилось функционирование финансового коридора из России через страны Средней Азии и Закавказья. Работа с банками стран Закавказья стала чрезвычайно сложной. Открытие личных и корпоративных счетов для клиентов-нерезидентов обросло огромным количеством требований со стороны банков и стало малоперспективным.

Политическое руководство стран Средней Азии, наоборот, проводит очень взвешенную и сбалансированную политику в сфере взаимодействия с российским бизнесом. Наряду с декларациями о соблюдении режима санкций против России власти Киргизии и Казахстана активно использовали любую существующую возможность, чтобы активно развивать кооперацию с российским бизнесом.

Этап 3. Мимикрия

Сейчас, во второй половине 2023 года, мы можем наблюдать следующий, третий этап в развитии финансового коридора из России через страны Средней Азии. Постепенно присутствие гражданина России в компании в качестве бенефициара или управляющего счетов заменяется местными гражданами из других стран — казахами, киргизами. То есть иностранный специалист, некий Рашид или Султан, имеет все шансы стать сегодня бенефициаром или управляющим партнером компании, перед которой стоит задача открыть счета в банках Казахстана или Киргизии.

Таким образом, на данный момент у российского бизнеса сохраняется возможность взаимодействовать с деловыми партнерами по всему миру, используя инфраструктуру банков стран Средней Азии, которые, в свою очередь, получают огромные доходы от обслуживания финансового коридора.