(Видео) «Банковский мостик» между Россией и остальным миром – ОАЭ, Турция, Киргизия, Вьетнам, Казахстан

12 октября 2023 года в 15:00 по Московскому времени состоялся наш очередной открытый вебинар на тему «Банковский мостик» между Россией и остальным миром – ОАЭ, Турция, Киргизия, Вьетнам, Казахстан.

В ходе вебинара наши эксперты рассмотрели следующие вопросы: 

• Куда утекают Российские деньги.
• Регистрация компаний в дружественных странах.
• Трансграничные переводы: Казахстан, ОАЭ, Киргизия, Турция, Вьетнам.

С презентацией вебинара можно ознакомиться здесь

Видео запись вебинара

Софья

- Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать, сегодня наш вебинар проведет Иван Тихоненок, Руководитель банковской группы.

Иван

- Всем здравствуйте! Мы проведем вебинар вместе с моей коллегой, Гуровой Софьей, Руководителем группы международного планирования.

Софья

- Сегодня мы поговорим о странах, которые стали так называемым банковским мостиком между Россией и остальным миром, это ОАЭ, Турция, Киргизия, Вьетнам, Казахстан.

Иван, с чего мы сегодня начнем?

Иван

- С небольшого вступления с моей стороны, тема сегодняшнего вебинара просто необъятная, каждая из рассматриваемых нами стран – это тема отдельного вебинара, и даже не одного, поэтому мы не будем глубоко погружаться в каждое из направлений. К тому же я не буду останавливаться ни на Сербии, ни на Китае, и с вашей стороны я жду много-много вопросов, чтобы это был не монолог, а дискуссия. Для нашего сегодняшнего вебинара мы с Софьей решили выбрать пять направлений: ОАЭ, Турция, Киргизия, Казахстан, Вьетнам – наше новое направление. По этим странам мы сегодня быстро пройдемся и ответим на все ваши вопросы.

Немного истории. Скоро будет уже два года, как началась специальная военная операция, и без преувеличения можно сказать, что наша жизнь разделилась на два этапа – до и после февраля 2022 года. У банков произошло то же самое, классические банковские взаимоотношения, которые формировались 30 лет, претерпели столь радикальные изменения, коих до этого никогда не было: мы впервые столкнулись с радикальными изменениями финансовых логистических потоков, которые последовали за внешнеполитическими решениями разных стран. Если до февраля 2022 года клиентов огорчало наличие сабстенса, персонала, сдача отчетности, уплата налогов, подтверждение источника происхождения средств, то после февраля 2022 года фокус внимания офицеров комплайнса резко изменились. Да, прежние требования никуда не исчезли, они сохраняются, но появились новые фокусы внимания:

1. Подтверждение/демонстрация отсутствия связей с РФ (транзакции, движение товара, генерация прибыли).

2. Отсутствие российских паспортов для управляющих счетами или бенефициаров компаний.

3. Соблюдение санкционных норм (общее число санкций превысило 14 000).

Софья

- Иван, есть вопрос от Анжелы: если паспорт российский, но есть ВНЖ не РФ – это соответствует новым требованиям банка?

Иван

- Какое это такое ВНЖ? Если это Карибский бассейн, Фиджи, Вануату, то в Европе нам это не поможет. И даже ВНЖ ОАЭ сильно не поможет, как место проживания – да, но не как ВНЖ, с ним легко зайти в европейский банк не получится. Для этого подойдут только страны ЕС. В других странах по-разному, в той же Киргизии наличии экзотической прописки – это повод к тому, что банкиры с вами даже разговаривать не будут, потому что считают подобные страны и исключительно офшорной территорией.

Софья

- Сергей интересуется: а если это будет ВНЖ Кипра? должна сказать, что не только ВНЖ надо показать, но и экономическое присутствие.

Иван

- Я бы добавил, что кроме оплаты коммунальных теперь некоторые европейские банки требуют и коммунальные расчеты, например, по расходу воды, чтобы было понятно, что человек реально находится по этому адресу. ВНЖ Кипра может помочь зайти в европейские банки, но да, подтянется налоговый номер, потенциальное кипрское резиденство Кипра, просто ВНЖ будет недостаточно. Это касается всех ВНЖ. В Лихтенштейн мы зашли недавно успешно, но там почти полный комплект документов, осталось налоговое резидентство российское.

Софья

- Яна спрашивает про ВНЖ Португалии, какие офшорные банки могли бы стать решением для РФ?

Иван

- Яна, вы обозначили тему конференции, не меньше! Для меня как для банкира и моих коллег в Европе ВНЖ Португалии, безусловно, актуально, это хорошая, старая европейская страна, к ВНЖ Португалии нет претензий. С офшорными банками сложный вопрос, даже Карибы до февраля 2022 года не хотели видеть российский паспорт вообще или как минимум наличие операций с РФ. Не будем забывать, что первые санкции были введены против нас еще в 2014 году после присоединения Крыма к России. В целом офшорные банки дают лишь иллюзию надежности, и так было всегда, у них часто были проблемы со свифт-платежами, я от офшорных банков в 2010х годах уже старался отойти в сторону классических банков.

Софья

- То есть офшорные банки сейчас неактуальны?

Иван

- Они актуальны под частные задачи, сейчас нет универсального решения для любого вопроса. Все люди хотят получить надежное решение в одном месте – это фактически сейчас нет. Для какого-то функционала вполне может подойти офшорный банк для расчетов с какой-то частью клиентуры, не пересекаясь с Россией, подстраховываясь и прочее, но такой банк, безусловно, не закроет всех ваших вопросов и тем более не даст возможность работать именно с Россией.

Софья

- Мария задает вопрос, есть ли варианты для оплаты из РФ в Нидерланды?

Иван

- Напрямую, честно скажу, не знаю, возможно, Райффайзен еще платит, но проблема открыть счет в самом Райффайзене. И использованием промежуточных структур варианты, конечно, есть, с помощью той же Киргизии, ОАЭ, Турцией, но с прямыми платежами я уже года полтора не сталкивался.

Софья

- Очень интересный вопрос от Василия: как сейчас банками воспринимается собственник офшорной компании, если он скрыт, конечно. Такая матрешка.

Иван

- Начнем с того, что собственник не скрыт, банк все равно его увидит. По факту я вижу тенденцию последних полутора лет на упрощение структуры, работать сейчас и так непросто, мягко говоря. Безусловно, ряд банков Эмиратов готовы рассматривать холдинговые компании, компании-кошельки, в которых присутствуют подобные вкладыши, - это очень сильно растянет время рассмотрения, будет масса вопросов, но это возможно. Если брать Киргизию, Казахстан для открытия операционных счетов, Турцию – я бы не рекомендовал, спрятать от все невозможно, бенефициара все равно показывать нужно.

Софья

- Возможны ли платежи в евро из России для стран, не входящих в еврозону?

Иван

- Хороший вопрос. Пока нет четкой информации.

Софья

- Яна спрашивает, какие банки РФ могут отправлять платежи в Бахрейн?

Иван

- Локо банк, дирхамы. Дальше нужно уточнить.

Софья

- Похожий вопрос у Сергея, только про Саудовскую Аравию.

Иван

- Бкс платит в Эмираты, можно дальше уже двигаться будет. Дальше лучше отдельно уточнить.

Софья

- Приступаем к Эмиратам. У нас было много вебинаров на тему ОАЭ. Не хочу повторяться, но основное скажу. Прежде всего надо решить, мейнлэнд компанию или фри-зоны мы регистрируем, первая рассчитана на работу внутри Эмиратов – будет корпоративный налог 9%, по компаниям фри-зоны вопрос надо решать в каждом случае отдельно, но скорее будет, чем не будет. Мейнлэнд компании сложнее, у вас возникает больше обязательств, и они дороже, однако регистрация проходит быстрее, рекорд открытия – 3 дня. Выбор за вами, и сначала важно проконсультироваться. На слайде есть основные моменты, вы можете их освежить в памяти, важно отталкиваться от наличия ID.

Вопрос от Ивана: какие эмиратские банки проводят платежи в РФ и в какой валюте.

Иван

- Миср, также есть возможность платежей в долларах, у Фаб ходят платежи в евро и в долларах. То же самое МБД, но смотрят под микроскопом, по Аджману ситуация противоречивая, но вроде пока доллары проходят.

В целом Эмираты важны и хороши тем, что в данных условиях они работают с нашими паспортами, а их банковская система мощнейшая в мире – ни один банк не разорился, эмиратские банки – это банки со средним горизонтом действия, который мы сейчас можем предлагать нашим клиентам. Есть даже банки, которые готовы открывать счета клиентам без ID – Инвестиционный банк ОАЭ, например, но вход в него начинаем от 1 млн долларов США. Также это готов сделать МБД, но порог входа сейчас уже близок к 5 млн долларов. То есть варианты есть, хотя они недешевые, конечно. И надо понимать, что все зависит от банкира, с которым вы работаете. Не глобальные, но отличия возможны. Эмираты привлекают своей стабильностью, но с каждым месяцев открытие усложняется, плюс — это недешевое удовольствие, прямо скажем. И в Эмиратах я четко вижу последние годы, что важно хорошие отношения с правильным банкиром, которому вы можете доверять.

Софья

- Давайте перейдем к Турции. Она остается к нам дружественной, продолжает открывать счета, несмотря на все сложности, продолжает регистрировать компании. Но там довольно серьезное налогообложение, это одна из немногих стран, где корпоративный налог на прибыль может ежегодно индексироваться, плюс надо иметь в виду, что сейчас в Турции очень большая инфляция, что не может не сказаться на ценах, это одна из немногих юрисдикций, где цены вариативны. Однако регистрация компании происходит быстро, есть возможность выбрать свободные экономические зоны для избежания налогов, но это возможно лишь для тех, кто готов что-либо производить на территории Турции, получив для этого нужную лицензию, лицензия продлевается раз в пять лет. Регистрацию других компаний я рекомендую делать не удаленно, хотя такая возможность есть, но это сильно увеличивает сроки, в Турции можно быстро справиться.

Иван

- В этом году турецкие банки не столь актуальны для наших клиентов, как в прошлом году. Особенности в Турции прежде всего в ее сложной экономической ситуации, плюс идет постоянное ужесточение требований к российским клиентам, необходимо вставать на налоговый учет. Открыть счет в турецком банке достаточно сложно, объем документов высокий, турки детально все рассматривают. Для чего подходят турецкие банки? Во-первых, Турция продолжает работать с РФ и сегодня, несмотря на все сложности, возможно проводить транзакции из российских несанкционных банков, крупные турецкие банки с российскими клиентами уже не работают, но много тех, кто такую работу продолжает. Нурол банк, например. Плюс турки готовы принимать рубль, но ставки неприятные. По сути Турция – это вариант такого запасного счета, который хорошо держать как некий резерв. Нурол сейчас готов работать с РФ, по остальным банкам я больше ничего не скажу, потому что крупные банки типа Зираат перестали работать с РФ. Неплохо счета для российских частных лиц открывает банк Альбараха, правда, он принимает платежи только в рублях и их конвертирует, но вполне по вменяемому курсу. Там тоже выросло число отказов, по сравнению с прошлым годом, но для частных клиентов банк пока неплохо подходит. Это информация от месяца-полутора назад.

Софья

- Я бы еще хотела прокомментировать, что Нурол банк интересен не только тем, что он отправляет платежи, в нем возможно открытие счета на нетурецкие компании (мы открываем счета на гонконгские компании).

Еще вопрос: про мобильное приложение Нурол банк?

Иван

- Нет, не завел, по-прежнему нужно связываться по почте с менеджером банка. Меня это тоже очень раздражает, и у многих клиентов тоже вызывает опасения, но пока только так.

Софья

- Если вопросы по Турции закончились, то мы готовы приступить к Казахстану. Это была самая популярная юрисдикция в марте-апреле 2022 года, к сожалению, потом требования ужесточились, поэтому Казахстан перестал быть столь привлекательным. Однако компании продолжают регистрироваться, и делают это довольно быстро, и экономически это интересный вариант. Безусловно, требуется прилет в Казахстан, желательно и для открытия счетов, и для регистрации компаний в том числе. И не забываем о том, что эта юрисдикция является отчетной – ежемесячная сдача бухгалтерии, что требует и дополнительных усилий с вашей стороны, и дополнительных расходов. У нас есть Astana Hub – это некая свободная экономическая зона, которая привлекает IT-специалистов, в отличие от той же Турции. Несмотря на то, что при регистрации компании в Astana Hub там придется платить налоги – 1% от оборота, но отсутствует налог на прибыль и НДС. Для регистрации компании придется пройти весь путь регистрации стандартной компании, открыть на нее банковский счет, и только потом подать документы на регистрацию компании в Astana Hub.

Иван

- Мы можем предложить решения в казахских банках, многие работают на своих условиях – на днях у нас появился банк, в который лететь необязательно для открытия корпоративного счета, это можно сделать после зум-конференции с представителями банка в течение 10-12 рабочих дней. Банки Казахстана открывают счета достаточно быстро, хотя многое решается индивидуально, как для местных, так и для нерезиденских компаний. У нас был хороший кейс в августе, Фридом банк, все четко. Казахские банки дают большое количество валют, в основном это рубль или местная валюта, я знаю решение для отправки из российских несанкционных банков доллары и евро (что снижает расходы на конвертацию), плюс нет требования держать депозиты на счетах, и весь персонал понимает русский язык, умеренные тарифы за обслуживание счетов. Но казахи не любят транзакционные счета, предпочтительнее контакты с местными деловыми кругами – производителями/потребителями вашей продукции или из логистической цепочки (чтобы часть товара заходила на территорию Казахстана). Для работающих с Китаем это подходит, но это требования уже становится всеобъемлющим.

Софья

- А есть требования по процентному соотношению товаров?

Иван

- Нет, 100% захода товаров не требуют, не требуют даже 50 или 30%, цифра должна быть 5-10-15% - исключительно для возможных объяснений для США или других проверяющих стран, почему был открыт счет в данном банке – так банк пытается себя обезопасить, насколько это возможно. Если вы идете в Казахстан как товарная компания, давайте сразу настраиваться на то, что первое – с санкционной продукцией могут быть сложности, второе – сразу вспоминайте или ищите там партнеров, третье – будьте готовы, что часть ваших грузов должна проходить через территорию страны.

Софья

- Андрей спрашивает, как казахские банки относятся к электронным компонентам для телефонов?

Иван

- Как и везде, пока я вижу адекватное соотношение только со стороны Вьетнама – они пока никого не боятся. С таким оборудованием сложно, я не готов вести с ним в Турцию, Казахстан или Киргизию, надо это как-то по-другому подавать банку, и надо смотреть, что за компоненты, не все попадают под санкции, надо внимательно изучать, но это сложная тема. Возможно, в Киргизию можно попробовать пойти.

Софья

- Как с открытием личных счетов в Казахстане, Фридом – спрашивает Дмитрий.

Иван

- Фридом просит привязку к стране даже по личным счетам, сейчас под брокерский счет хорошо открывают личный расчетный счет, если же мы просто заходим в Казахстан, то сложно, лучше идти в Киргизию, хотя там сейчас сложности с валютой. Я бы рекомендовал по личным счетам Киргизию, отчасти Турцию, если в долгую и дорого, то Эмираты, зависит от ваших объемов, что вы хотите.

Софья

- Теперь обсудим минусы.

Иван

- Мы их практически все проговорили. Это контакты с местными деловыми кругами, изменение логистики движения вашего товара, казахские банки аккуратны с санкционными ограничениями.

Софья

- Предлагаю перейти к Киргизии. Прежде всего стоит рассмотреть регистрацию стандартного ООО и представительства. Разница в том, что на ООО легче и проще открыть счет, но для этого нужно будет сразу же прилететь в Киргизию для прохождения всех процедур и получения ИНН, прописки и для открытия счета в банке. За неделю можно уложиться, но следует учитывать ужесточение правил везде, и не исключено, что придется задержаться еще на какое-то время. Открытие представительства удобно тем клиентам, кто давно работает со своей материнской компанией, много контрактов, но нет возможности открытия счетов на материнскую компанию, открыв представительство, вы еще сэкономите на налогах. Но следует помнить, что представительства подают ежемесячную налоговую декларацию. Открыть счет на представительство займет больше времени, но р возможна удаленная регистрация, вы прилетите в Бишкек, только когда мы получим акцепт от банка, это займет примерно неделю, но сам процесс уже нелегкий – сейчас сроки уже от месяца. Что же изменилось за последние полгода?

Иван

- Киргизия оставляет за собой право называться неким мостиком, плюсы давно известны. Это адекватное отношение к санкционным ограничениям российского бизнеса и граждан, невысокие тарифы, работа в двух валютах – рубль и сом, доллары и евро отправить не получится, проведение транзакций в/из РФ и РБ, открытие корпоративных счетов в различных валютах для представительств иностранных компаний (в том числе российских), банковские банки с полным пакетом услуг, удаленное управление операциями по личным и корпоративным счетам, низкие тарифы и сборы за обслуживание в местных банках, дистанционное открытие личных счетов для нерезидентов, отсутствие языкового барьера. Но за этот год возможности Киргизии по валютам резко снизились, в первой половине года отвалилась возможность проведение платежей по свифту в долларах для клиентов с российским/белорусским паспортом, сейчас существенно ограничены платежи в евро (один кор.банк), сейчас возможна работа в евро только в отношении стран европейской экономической зоны – от Польши до Португалии, с другими странами работа в евро стала невозможной. Хорошо ходит юань, то есть подходит под операции с Китаем. Минусы – это ужесточение условий для россиян, плюс киргизские банки очень невелики по размерам, малая сумма банковской гарантии (200 000 сомов), не всегда политически стабильная страна – то есть это направление для транзакционных или личных счетов с выпуском карт (в долларах и евро возможно). По личным счетам лететь не надо, по корпоративным закладывайте неделю.

Софья

- Василий интересуется необходимостью пересечения товарами границы Киргизии.

Иван

- Пока отсутствует, но начинаются такие требования, пока вопрос решается, но это явно ненадолго.

Софья

- Возможны ли платежи в твердых валютах из/в Казахстан или Турцию?

Иван

- Да, возможно.

Софья

- Реально ли из Египта получить платеж в рублях?

Иван

- Хороший вопрос, не готов ответить, есть подозрение, что пока нет, мы напрямую с египетскими банками.

Софья

- Артем просит повторить, в чем выразились ужесточения при открытии счета для физического лица в Киргизии.

Иван

- Для граждан России и Беларуси сейчас недоступны платежи в долларах по свифту, в евро – только для стран, входящих в европейскую экономическую зону. При этом банки сохранили возможность выпуска карт (доллары, евро) и их действие возможно по всему миру, год назад платежи в долларах и евро по свифту были доступны.

Софья

- Василий спрашивает, может ли киргизская компания купить товар в Китае, привезти его в РФ, оплата в юанях, и миновать территорию Киргизии? Или такая же ситуация с ЕС.

Иван

- Пока да, весь вопрос – сколько это продлится. К сожалению, это путь всех стран, доступных для нас.

Софья

- Иван, предлагаю осветить нашу новую тему, которую мы еще не затрагивали в наших вебинарах, это Вьетнам. Особенности регистрации компании там вы можете видеть на слайде, следует учитывать, что это налогооблагаемая страна – налог на прибыль 20%, НДС 10%, однако регистрация компании возможна в удаленном формате, так как первично она регистрируется на номинала – местного гражданина Вьетнама, и после перегистриуется на вас или уполномоченное вами лицо, чтобы не было привязки к номинальному лицу. Следует помнить, что страна не подписала Гаагскую конвенцию, то есть все документы требуется при необходимости легализовать, что влечет за собой определенные расходы и сложности. Финансовая отчетность сдается ежемесячно, везде есть лицензионная пошлина – она выплачивается сразу при регистрации компании и потом ежегодно ее требуется продлевать, она зависит от уставного капитала. Лицензионная пошлина не превышает на текущий момент эквивалента 150 долларов.

Иван

- Давайте теперь поговорим про банки. Важный плюс Вьетнама в том, что там пока мало россиян, и местные банки Вьетнама готовы работать с российскими несанкционными банками. Транзакции между российскими и вьетнамскими банками возможны в рублях и вьетнамских донгах, российский паспорт не является преградой для открытия счета, клиентам местных банков доступно большее число валют для осуществления расчетов (в том числе доллары, евро, дирхамы, юани). Что интересно, вьетнамцы готовы обслуживать компании, занимающиеся электронными компонентами. Из минусов то, что во Вьетнам нужно лететь, регистрация местной компании и открытие счетов стоит ощутимых денег – от 22 000 долларов (если говорить про два счета), то есть уровень цен примерно на уровне Эмиратов, хотя дальнейшее сопровождение будет дешевле Эмиратов, конечно. Но лететь для открытия счета далеко и дорого – важно это учитывать.

Софья

- Дмитрий интересуется: закрывали ли когда-нибудь страны счета по своей инициативе личные счета? Например, Зират после окончания ВНЖ или Эмираты после окончания срока ID.

Иван

- По Турции у меня клиентов не было с ВНЖ, в Эмиратах вы просто переходите в другую категорию клиентов, если банк не открывает счета для нерезидентов, то счет вам закроют, конечно, иначе просто будут иные финансовые требования. Я не советую рассчитывать на то, что банк не заметит, такое возможно, но крайне с негативными последствиями в итоге.

Софья

- Вопрос про ввоз товара на территорию Узбекистана.

Иван

- Я не прокомментирую, в прошлом году разработка корпоративных счетов в Узбекистане мы не стали развивать, поэтому про товар я не могу ответить.

Софья

- Виктор интересуется, сложно ли открыть компанию в Турции, когда бенефициар – эмиратская компания? – Да, это сложно, вам нужно будет легализовать документы, открыть такую компанию в Турции будет крайне сложно.

Иван

- Василий, на ваш вопрос я готов ответить в индивидуальном порядке, свяжитесь со мной, пожалуйста, завтра.

Софья

- Спасибо за внимание!

Иван

- Будем рады видеть вас снова.